产业爆发式增长，拥抱新能源

金融投资报评论员 刘柯

这里说的拥抱新能源，一语双关。第一层含义是新能源将成为内循环的一个重要引擎，第二层含义是外围因素将可能诱发新能源爆发式增长。

当蔚来市值超过宝马，比亚迪市值超过5000亿人民币，宁德时代股价超过260元以后，人们开始重新审视国内新能源汽车的发展。2012年，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》，提出到2020年新能源车产销量累计突破500万辆。对于这一数据，彼时很多人都不相信。因为2011年新能源车的产销量只有区区1万辆，要从1万辆增加到500万辆，这是一个怎样的跨越式发展?但截至今年前10个月，新能源汽车的累计产销量已经超过480万辆，按目前月均13万辆左右的增速，这个梦想不仅能完全实现，而且还略有超越。那么，2035年的远景目标是多少呢?是2000万辆。

在疫情影响下，国内汽车销售市场一直处于跌势，但新能源汽车却一枝独秀。中汽协数据显示，今年7月开始新能源汽车销售增速转正，国内新能源汽车产销量分别达到10万辆和9.8万辆，同比分别增长15.6%和19.3%。到了10月，新能源汽车更是产销两旺，批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比9月增长15.9%，再度刷新历史纪录。

新能源汽车只是新能源里的一个分支，这里再给大家看一个远景目标：据测算，到2060年，如果实现我国提出的碳中和目标，需要将电力行业的碳排放量控制在40.2亿吨以内，这意味着若光伏装机量占比达到40%、风电装机量占比达到35%，光伏总装机量将达到5471GW，风电总装机量将达到3275GW。与2019年末光伏204GW、风电210GW的总装机规模相比，光伏有近26倍、风电有15倍的增长空间。这也是为什么现在光伏基板玻璃“一板难求”的原因。光伏玻璃终端需求不断放大，产能根本跟不上，通威一口气签了三年合同，有望锁定25亿利润。

其次是外围因素。因为众所周知的原因，美国的新能源产业可能迎来爆发式增长，这对国内新能源也是一个刺激。梳理海外新能源产业的发展路径不难发现，储能是其发展的重要目标，典型企业就是特斯拉。我们知道，无论是太阳能还是风能等新能源，虽然取之不尽用之不竭，但有一个比较大的问题就是储能。比如光伏夜间的储能和风电停风季的储能。特斯拉虽然做新能源汽车很牛，但它的终极理想却是做储能，道理也很简单，一切新能源最终要能顺利运用，就必须依赖储能设备源源不断平稳输出。比如新能源汽车要大发展，最关键还要看充电和储能设备的便捷化。

我国在能源供应方面也面临着一道难题，即能源生产资源分布与能源消耗地区的地理分布差异，因此储能市场非常广阔。目前，国内93%的储能市场为抽水储能，预计到2020年底，我国储能市场的累计投运容量为45.16GW。据预测，2023年我国储能装机规模可达52.2GW，到2025年我国储能项目累计装机规模将达到64.06GW。这其中，叠加新能源汽车发展需求的以电池为主的化学储能将可能获得极大的发展空间。