阿里巴巴“加冕”全球最大IPO

金融投资报 2014-09-24 07:54:17

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据新华社电 阿里巴巴集团22日晚间宣布，阿里巴巴IPO的承销商已经行使了超额配售权，此次IPO融资额达到250．3亿美元。
   这意味着阿里此次IPO刷新了全球IPO融资规模。此前全球最大的IPO融资规模由中国农业银行在2010年创下，全额行使超额配售权之后，农行IPO在A股和H股合计融资221亿美元。
   超额配售权制度又称“绿鞋机制”，即承销商在股票上市之日起30天内，可以择机按同一发行价格比预定规模多发15％（一般不超过15％）的股份。“绿鞋机制”可以起到稳定新股股价的作用，因为美国波士顿绿鞋制造公司IPO时率先使用而得名。
   根据此前披露的招股书，此次阿里巴巴IPO共发行3．2亿股美国存托股（ADS），此外阿里还赋予承销商最高4800万股美国存托股的超额配售权。
   阿里巴巴22日向美国证券交易委员会提交的文件显示，此次IPO的承销商将获得约3亿美元佣金。阿里巴巴的上市承销商为瑞士信贷银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。
   阿里巴巴19日在纽约证券交易所上市，以每股92．7美元开盘，较68美元发行价上涨36．3％，最终以93．89美元收盘。以当日收盘价计算，阿里巴巴市值达到2314亿美元，成为仅次于谷歌的全球第二大市值互联网公司。

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