业绩出众 多只权益基金获机构增持

金融投资报记者 刘庆华

基金中报披露完毕，基金的持有人情况揭晓。今年上半年，在市场震荡环境下，部分权益类基金受到机构投资者的青睐，机构投资者持有基金份额占比环比提升幅度明显。代表如申万菱信医药先锋、华商未来主题、万家人工智能、长城创新驱动等，这些基金的机构投资者持有份额占比提升幅度超过60个百分点。从业绩表现看，上半年权益类基金收益率分化，这些受到机构投资者青睐的基金上半年多有不错的业绩表现。

多只主动权益类基金被机构挖掘

考虑规模因素，剔除规模过小的基金的持有结构剧烈变化，我们从二季度末规模不低于10亿元的权益类基金中进行筛选。

据WIND统计，二季度末规模不低于10亿元的权益类基金有1500余只，有376只机构投资者持有份额占比过半，共中有75只机构投资者持有份额占比超过90%，更有8只机构投资者持有份额占比达到100%，如泰康弘实3个月定开、东方红鼎元3个月定开、中欧优势成长、嘉实价值发现三个月定开、景顺长城泰保三个月定开、富国融泰三个月定开、招商盛洋3个月定开等，且这8只基金均为偏股混合型基金。

如果从机构投资者持有份额占比环比提升的角度看，有不少权益类基金在今年上半年被机构挖掘、持有。上述样本数据中，共有10只基金的机构投资者持有份额占比环比提升了50个百分点以上，其中有9只为主动管理的权益类基金，仅1只为指数基金。

机构投资者持有份额占比环比提升幅度居前的是申万菱信医药先锋A、华商未来主题、万家人工智能、长城创新驱动、富国中小盘精选、广发电子信息传媒产业精选，去年年报中，这些基金的机构投资者持有份额占比环比大部分在10%以下，到今年6月末，均升至60%至80%之间，提升幅度均在60个百分点以上。

此外，华夏半导体龙头、大成互联网+大数据、富国研究精选、汇添富达欣的机构投资者持有份额占比也上升了50个百分点以上。汇添富达欣的机构投资者持有份额占比由33%提升至85%以上。从产品类别看，仅大成互联网+大数据为被动管理的指数型基金。

业绩表现优秀者获青睐

具体来看，基金中报显示，申万菱信医药先锋的机构投资者持有份额占比由年初的3%以下提升至了6月末的76%左右，提升了73个百分点，资产规模也相应由2亿元提升至10亿元。截止6月末，该基金持有人户数为1.4万户，年初则为9232户，对比基金子份额数据可以发现，年初没有机构投资者持有该基金C类份额，今年上半年，机构投资者买入该基金C类份额7.48亿份，成为该基金总份额增长和资产规模增长的最主要动力。

在市场震荡下跌，今年上半年，申万菱信医药先锋净值增长率达到5.64%，同期业绩比较基准收益率为-14.69%，超额收益率达到20%以上。

华商未来主题的机构投资者持有份额占比由年初的4%左右提升至了6月末的69%左右，提升了68个百分点，资产规模也相应由4亿元提升至14亿元。对比2022年年报数据可以发现，今年上半年，个人投资者持有的基金份额在减少，但机构投资者却选择买入。

从业绩表现看，华商未来主题上半年收益率达到11.14%，同期业绩比较基准收益率为0.04%，超额回报超过11%。该基金在二季度末主要配置电力设备、机械设备、通信、计算机等。

万家人工智能的业绩表现更为出色，今年上半年，该基金净值增长率达到49.64%，同期业绩比较基准收益率为0.85%。该基金主要配置电子、通信、计算机领域的人工智能相关个股。基金定期报告显示，今年年初，并没有机构投资者持有基金C类份额，A类份额持有占比也仅3%，到了6月末，机构投资者买入3.39亿份C类份额，在A类份额中的占比也提升至72%以上。与此同时，个人投资者持有的A类和C类份额也双双增长。其机构投资者持有份额占比整体由年初的3%左右升至6月末的71%左右。

此外，长城创新驱动、富国中小盘精选、广发电子信息传媒产业精选今年上半年也有不错的业绩表现，净值增长率达到12.39%、17.95%和55.81%，同期业绩比较基准收益率为-3.98%、-8.69%和-9.73%。