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开启“限购”  绩优基金或受关注

金融投资报 2024-05-16 17:24:58
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金融投资报记者 刘庆华

随着权益市场转暖、权益类基金净值回升,权益资产逐步重回资金的配置视野。金融投资报记者注意到,近期多只权益类基金发布限制大额申购的公告,力求避免大额资金进入,给基金运作带来冲击,同时也摊薄基金老持有人的利益。

在近期限购的基金中,有不少基金是今年以来收益率表现出众的产品。例如,红利主题产品、部分管理业绩优秀的主动权益类基金等。这些基金有望在业绩的带动下受到资金的关注。

多只权益类基金限购

近期,多只权益类基金对大额申购做出了限制。

5月16日,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接基金发布公告称,为保护基金份额持有人的利益,即日起暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)。从公告来看,该基金主要是对机构投资者超过500万元的大额申购说“不”。

5月14日,大成有色金属期货ETF联接、富国沪港深业绩驱动、淳厚信睿也发出公告限制了大额申购。其中,大成有色金属期货ETF联接区分基金份额、区分销售渠道对大额申购进行了限制,在直销渠道申购A类份额,单日单个基金账户的申购及定期定额投资累计金额应不超过450万元;在代销渠道申购A类份额,申购额应不超过10万元;对于C类份额的申购规定,则应不超过10万元。富国沪港深业绩驱动则暂停接受单个基金账户单日累计金额超过5000万元的申购。淳厚信睿则限定单日单个基金账户累计申购的金额不得超过10万元。

此外,近期还有万家双引擎、华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接、华商远见价值等多只基金公告了“限购”计划,其中既有主动权益类基金,也有股票指数型基金。部分基金的“限购红线”低至10万元。限购原因则多为“为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益”,避免大额资金进入给基金运作带来冲击,摊薄基金老持有人的利益等。

不乏业绩优秀的产品

金融投资报记者注意到,在限制大额申购的基金中,不乏业绩优秀的产品。例如,近年来颇为热门的红利基金,包括南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接、华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接等,今年以来都取得了不错的投资回报。

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接投资的目标ETF是南方标普中国A股大盘红利低波50ETF。该ETF跟踪的是标普中国A股大盘红利低波50指数,主要持有的股票包括养元饮品、中国神华、四川路桥、鄂尔多斯、雅戈尔、格力电器、中国石化、山东高速等。据Wind统计,今年以来截至5月15日,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接累计回报超过15%,同期沪深300指数收益率为5.68%。

华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接今年以来的累计回报接近16%。该基金的目标ETF华泰柏瑞红利低波动ETF主要投资于能源、工业金融等领域,主要持有的股票包括中国神华、兖矿能源、中国石化、鄂尔多斯、山东高速、北京银行、中国石油等。

除上述两只红利基金外,今年以来,招商中证红利ETF联接、华泰柏瑞上证红利ETF联接、富国中证红利指数增强等基金也进行了限购。这些基金的年内回报都在11%以上。

此外,还有部分主动管理的权益类基金业绩优秀,极有可能受到资金追捧而选择了限购。例如,万家双引擎A今年以来截至5月15日的累计回报接近29%,远超同类基金的回报。今年5月10日起,该基金限制了100万元以上的申购。今年一季度末,万家双引擎资产规模为27亿元。淳厚信睿A今年以来的累计回报也超过了15%,截至一季度末,淳厚信睿资产规模为34亿元。


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