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成都先导药物“赶考”科创板

金融投资报 2019/7/11 19:27:15 评论(0)
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拥有中国首个“新药种子库”称号的成都先导药物开发股份有限公司,向上交所递交的拟在科创板首发上市的申请已获受理。公司拟公开发行不低4000万股(发行后总股本不低于4亿股),募资6.6亿元。这是继成都苑东生物制药股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司之后,第三家获得受理的四川企业。


本报记者 杨成万


       拥有中国首个“新药种子库”称号的成都先导药物开发股份有限公司,向上交所递交的拟在科创板首发上市的申请已获受理。公司拟公开发行不低4000万股(发行后总股本不低于4亿股),募资6.6亿元。这是继成都苑东生物制药股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司之后,第三家获得受理的四川企业。


拟首发募资6.6亿元


       招股书显示,公司位于成都天府国际生物城,其主营业务为利用其核心技术——DEL(DNA编码化合物库)技术提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让。具体业务包括DEL筛选服务、DEL库定制服务、化学合成服务、新药研发项目转让等。目前公司已建成分子结构超过4000亿种的DNA(脱氧核糖核酸)编码小分子实体化合物库。


       公司选择了科创板第一套上市标准:即预计市值不低于10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。


       公司之所以选择第一套上市标准,是缘于公司的经营业绩。招股书显示,2016年、2017年、2018年度及2019年第一季度,公司分别实现营业收入1642万元、5321万元、1.51亿元和5075万元;综合毛利率分别为24.23%、66.62%、82.66%和79.15%;归母净利润分别为-2297万元、-23087万元、4496万元和4442万元。


       2018年5月,公司实施B轮融资时,巨慈有限、鼎晖新趋势、长星成长按照公司获得投资后估值21.5亿元认购公司新增注册资本。因此,公司同时符合科创板第一套上市标准中“预计市值不低于人民币10亿元”的上市标准。


       此次公司拟公开发行股票不低于4000万股,募资6.6亿元。其资金用途分别为:一是拟投资于新分子设计、构建与应用平台建设4.98亿元;占募资总额的75.44%;新药研发中心建设项目项目拟投资1.62亿元,占募资总额的24.56%。


       公司方面表示,为确保公司正常发展和新老股东利益,在本次募集资金到位前,公司将根据募投项目建设实际需要以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以部分或全部置换。


“海归”领衔创业


       公司成立于2012年,注册资本3.6亿元。目前李进直接持有公司22.744%的股份表决权,并通过员工持股平台聚智科创控制公司持有10.737%的股份表决权,合计控制公司33.481%的股份表决权,是公司控股股东、实际控制人。


       公司于2015年获得天使轮投资;2016年获得A轮投资;2018年5月获得B轮融资。目前,华博器械、东方佳钰、腾澜生物、巨慈有限、渤溢新天、钧天投资及其一致行动人钧天创投、鼎晖新趋势及其一致行动人长星成长等投资机构的持股比例均在5%以上。


       招股书显示,李进出生于1963年,英国国籍,拥有中国永久居留权,1988年毕业于英国阿斯顿大学,获得大分子科学专业博士学位。2012年6月至今,就职于成都先导药业公司,任董事长、总经理职务。


       成都先导药物的核心技术主要包括“DNA编码化合物库的设计、合成与表征纯化技术”、“生物靶点活性验证与DNA编码化合物库筛选技术”以及“基于DEL技术的自主创新药研发平台”。2016-2018年,DEL筛选的收入分别为776万元、4169万元和 7901万元,2017-2018年DEL定制库的收入分别为256万元和4865万元。“基于DEL技术的自主创新药研发平台”主要用于公司自主知识产权的新药研发项目,目前尚未形成新药研发项目转让收入。


       公司方面表示,由于公司的DEL技术获得了国际制药业的广泛认可,目前公司与超过50家国内外知名药企和生物科技公司合作,包括排名全球前20的跨国药企巨头强生、辉瑞等,以及国内大型医药企业扬子江药业、天士力、先声药业等。


相机并购重组


       公司商业模式的创新性体现在:首先,公司基于先导库内的海量小分子实体,可为全球制药企业提供指定生物靶点的DEL筛选以获得服务收入。其次,在筛选结果中被证明具有功能活性的药物结构IP,客户将有权选择有偿受让。之后,公司还有一定几率在客户针对该药物进行后续研发的多个阶段陆续产生收入。


       公司方面称,DEL库定制服务主要是公司为全球创新型医药研发生产企业(主要是大型跨国药企)提供定制化DNA编码化合物库设计及合成服务,该类型服务执行周期约为2-4年;化学合成服务主要是公司在提供DEL筛选和DEL库定制服务过程中,衍生出的某些指定化合物或核酸的合成与修饰服务。


       新药研发项目转让业务是由于公司拥有自主知识产权的小分子化合物库,在与客户筛选项目不存在利益冲突的情况下,可以选择高潜力、高价值的靶点进行自主新药的发现和后续临床开发,并在药物开发的不同阶段转让给合作伙伴,从而获得转让收入。


       公司方面坦承,目前公司90%以上的收入均来自于海外,其中来自美国的收入比例超过80%,若中美发生贸易摩擦或将导致公司业务受到影响。


       对于公司未来的发展,成都先导药物表示,公司致力于打造全球优质的具有自主知识产权的DNA编码化合物库,并基于此拓展全球药物发现领域研发服务,以新药上市为长远目标,继续巩固在新药发现、创制领域的优势地位。同时,在条件成熟时并购重组同行业创新型公司,充实公司的研发实力,努力成为药物发现和新药创制细分行业主导者。

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