上海农商行IPO获上海银保监局批复 但仍须完成相关股权整改

       （本报记者 张璐璇）又一家农商行将加入IPO排队阵营。6月25日，上海银保监局在官网发布了《关于同意上海农村商业银行在境内公开募集股份并上市交易股份的批复》，原则同意上海农商行首次公开发行A股股票并上市，发行规模不得超过2,893,333,333股。据悉，上海农商行于2018年12月向上海证监局提交了上市辅导备案申请，今年6月初刚刚在海通证券、国泰君安证券的指导下完成上市辅导工作。

       上海银保监局在批复中表示，上海农商行在正式发行A股上市前，必须完成相关股权问题的整改工作，将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%（含）以下。且本次发行所募集资金扣除发行费用后，应全部用于充实资本金。上海农商行应严格遵守相关法律法规，并按规定的程序和要求完成相关工作，待首次发行A股完成，并经法定验资机构出具验资证明后，再向上海证监局提交变更注册资本的申请。同时应严格执行批复要求，及时向上海银保监局报告相关问题整改落实与上市发行的进展情况。

       国内农商行中排名靠前 刚因贷款违规流入楼市被罚

       公开信息显示，上海农商行成立于2005年8月，是一家在上海市原234 家农村信用合作社改制基础上，由地方国有企业、外资银行、民营企业、自然人等共同参股组建的区域性商业银行，是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前该行注册资本为86.8亿元人民币，营业网点近380家，员工总数超6,000人。

       在英国《银行家》公布的“2018年全球1000强”榜单中，上海农商行位居全球银行业第178位，比2017年上升9位，在国内商业银行中排名第25位；在“2019年全球银行品牌价值500强”排名中排名第191位，比2018年上升32位；在中国银行业协会发布的“陀螺”评价体系中，位列国内农商行第2位。

       根据上海农商行最新年报，2018年，该行实现净利润74.02亿元，同比增长12.40%；实现营业净收入192.03 亿元，同比增长14.91%，盈利实现两位数增长。资产质量方面，银保监口径不良贷款余额38.70亿元，比年初减少0.41亿元；不良贷款率0.97%，比年初下降0.11个百分点，全行不良贷款率首次控制在1%以内。资本充足率15.75%，贷款拨备覆盖率370.84%，拨贷比3.59%，均高于监管分层监测预警目标值。

       但需要注意的是，上海农商行房地产行业的贷款投放占比较高。年报显示，截至2018年末，该行贷款投放前五位的行业中房地产业仍然占据首位，贷款余额821.08亿元，占贷款总额的20.55%，比2017年末的18.84%又有所提高。

       记者还从上海银保监局官网了解到，今年5月以来，上海农商行及相关人员已连吃10张罚单，合计被罚没金额近500万元。其中多项都与贷款违规有关，该行宝山支行被发现2017年违规发放某贷款被用作拍地保证金、土地出让金，被责令整改并罚没合计228.7968万元。

       IPO筹备已久

       上海农商行2016年就确立了上市目标，2017年起采取多项举措，强化资本管理。该行通过推动发行2017年第一期、第二期二级资本债，分别募集人民币40亿元和 30亿元，进一步增强了资本实力；并通过资本公积转增股本30亿元，注册资本由50亿元增至80亿元。在股权结构上，上海农商行于2017年实现大股东股权转让。原第一大股东澳大利亚和新西兰银行集团有限公司将其持有的16亿股上海农商行股份，转让给中国远洋海运集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司。

       2018年被上海农商行视为“实质性启动上市的关键一年”。经上海国资委、银保监局、证监会三个主管监管部门的批准，上海农商行于2018年完成了6.8 亿股，共计47.396亿元的增资计划。本次定向增发的股份由七家原股东认购 2.5057亿股，新引进的两家战略投资者上海申迪（集团）有限公司和上海轻工业对外经济技术合作有限公司认购其余4.2943亿股。

       目前，上海国际集团及其两家全资子公司上海国资经营、上海国际资管合计持有上海农商行18.46%的股份，为该行第一大股东。中国远洋海运集团和宝钢股份各持股9.22%；中国太平洋人寿保险股份有限公司持股6.45%；上海国盛集团资产有限公司持股5.46%。上述股东合计持有上海农商行48.81%的股份。此外，新股东上海申迪（集团）有限公司、上海轻工业对外经济技术合作有限公司分别持股4.12%和0.83%。

       今年6月初，上海农商行在海通证券、国泰君安证券的指导下完成了上市辅导。根据上海银保监局官网披露的总结报告，整个辅导期历时半年，期间发现的“设立时股东超200人”、“职工保障基金代持股份”、“部分设立文件遗失”等问题均已完成整改。随后，该行A股上市申请材料很快获得证监会受理。

       除了上海农商行，证监会近日还相继受理了中国邮政储蓄银行、广东顺德农商行的A股上市申请材料。另据证监会最新披露的信息，目前排队待审的银行有16家，其中，浙江绍兴瑞丰农商行、浙商银行、厦门银行等11家处在 “预披露已更新”阶段，安徽马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行处在“已反馈”阶段，刚刚加入的广东南海农商行和齐鲁银行处在“已受理”阶段。加上刚获受理的三家银行，A股IPO排队银行数量将达19家。