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通威股份发行50亿可转债 个人投资者也可认购

金融投资报 2019/3/14 11:52:04 评论(0)
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通威股份发布公告称,拟公开发行A股可转换公司债券人民币50亿元,募资用于多晶硅项目。根据发行方案,将向原股东优先配售,投资者既可以将债券转化为通威股份股票,分享公司发展成果,也可以债券形态持有,获得稳定的利息收益。

       金融投资报讯(记者  杨成万)3月14日,通威股份(600438)发布公告称,拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)人民币50亿元,募资用于多晶硅项目。根据发行方案,将向原股东优先配售,投资者既可以将债券转化为通威股份股票,分享公司发展成果,也可以债券形态持有,获得稳定的利息收益。其票面利率分别为,第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。同时,发行完成后,可在上海证券交易所上市交易。

       根据发行方案,可转债的发行对象为,2019年3月15日收市后登记在册的公司所有股东,包括境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。其中,网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1000元),上限为1000手(100万元)。按其持有通威股份的股份数量,每股配售1.287元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001287手可转债。原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

       根据发行方案,此次可转债初始转股价格为12.44元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

       为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据有关规定,公司将开设募集资金专项账户,将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。并将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、相关的开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

       据悉,公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计105,842.15万元,占最近三年实现的年均可分配利润112,263.56万元的94.28%。预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为20.12亿元-21.13亿元。

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