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李志林:7匹黑马集体暴涨 低价股行情浪潮汹涌
金融投资报
2019-01-12 18:19:19
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本周,在央行降准、央行可直接入市买股票(随后辟谣)、中美谈判取得进展等林林总总的真假“利好”影响下,A股一波三折、步步惊心。最终,
上证50
、
沪深300
、
中证500
、上证综指、深成指、
中小板指
、
创业板指
最终收出了1.72%、1.94%、2.47%、1.55%、2.6%、3.2%、1.28%的周阳线。全周3270亿的日均成交量,比上周日均2660亿放大了23%,并且全周收盘指数都站在五周均线之上,大盘又重回多头市场。
七匹新黑马再掀低价股行情去年四季度以来,A股曾爆发多轮低价股“革命”。先是以
恒立实业
、
绿庭投资
、
民丰特纸
为代表,然后是
上海三毛
、鲁行创投、
九鼎投资
、
华金资本
、
华控赛格
、
电广传媒
、
大众公用
、
苏州高新
、
赛象科技
、
华平股份
、
新华传媒
、
佐力药业
、
锐奇股份
、
东富龙
、
市北高新
等为代表。最终,因龙头股
市北高新
被特停查违规而偃旗息鼓。
元旦以后,新冒出的7匹黑马集体暴涨,再次掀起了低价股“革命”。
东方通
信累计14板,从3.7—16.98元,涨幅359%;
风范股份
10连板,从2.57—7.55元,涨幅193.8%;
东信和平
6连板,从4.83—12.97元,涨幅168.5%;
通产丽星
6连板(累计12板),从5.13—19.7元,涨幅达284%;
鹏起科技
7连板,从3.09—6.38元,涨幅106.5%;
特发信息
5连板,从5.83—13.35元,涨幅133%;
航天通信
5连板,从7.12—16.63元,涨幅133.6%。
在七匹新黑马的刺激下,本周低价股涨停如潮。以周三、周四为例,尽管大盘尾盘跳水,但却有五六十只个股逆势上涨,其中,五成是5元以下的低价股、8成是10元以下的低价股。至于2连板、3连板的个股更是比比皆是。
不得不承认,低价股“革命”,不仅是本周大盘站稳2500点、站稳五周均线的最大功臣,而且也是周五转危为安的决定性因素。
低价股行情为何络绎不绝?1、与监管层减少对交易的干预有很大的关系。自从金融委召开机构专题座谈会,再次强调“减少对市场交易的干预”之后,尽管
东方通
信、
低价股行情浪潮汹涌
风范股份
均是10连板,但交易所却破天荒地没有要求其特停自查,与先前对
恒立实业
、
绿庭投资
、
市北高新
多次特停,有了明显的改变。
既然10连板的个股都不遭特停,那就向私募基金、大户、游资发出了一个信号:监管层欢迎更多的资金进场交易,激发市场的活力,容忍市场产生财富效应。
2、熊市末期炒低价股,这是"惯例"。记得2005年6月998点、2008年10月1664点、2012年12月1979点、2013年6月1849点的四个熊市底部时,市场都曾爆发过低价股"革命"。这是因为熊市末期,先前被市场认为最安全的价值投资股、大盘蓝筹股、白马股、绩优股刚刚遭到惨烈的补跌,中长线投资者损失惨重,整个市场处于绝望状态。而炒作提前暴跌、超跌的低价股,正逢其时。
3、炒作低价股最具群众基础和人气。一方面,A股1.4亿投资者中,85%的账户市值不到10万元;另一方面在3年半的熊市中,广大投资者普遍亏损累累,急于翻本的心理十分强烈。而唯有低价股,才具备动辄涨停、甚至几连板的条件,可满足市场打翻身仗或减亏的欲望,只要有人敢做,往往一呼百应。
4、股权质押危机的个股,绝大多数是低价股。目前近3600只股票中,三分之二是10元以下的低价股,三分之一是5元以下的低价股。并且,它们都是从几十元、上百元的高价跌下来的。所以,才会形成上市公司大股东的股权质押危机。
据Wind数据显示,至1月2日(2465点)已跌破强行平仓线的质押股市值高达2.8万亿元。为了化解股权质押危机,发动低价股"革命",显然正合化解股权质押危机之所愿。
5、启动低价股风险小、性价比高。目前大盘指数处于历史最低估值水平,低价股更是跌了3年半,风险充分释放。股价又严重超跌,甚至被错杀,已到了跌无可跌的地步。所以,启动低价股的安全系数高。
6、启动的低价股均是大机构未持有的个股。这些涨幅巨大的低价股,原先由于流通盘小、业绩平平,故未入公募基金、国家队、保险基金、社保基金、养老基金、QFII、RQFII、MSCI、
沪股通
、深股通、北上资金等大机构的法眼,筹码绝大多数落在中小散户手中,并且深度套牢。因此,游资炒作时,通常不会受到大机构的打压,抛盘很轻,走势流畅,容易打出气势。
7、低价股"革命"顺应了政策取向。与过去几年恶炒低价股不同,去年年底炒的低价股,多数是创投概念股、科创概念股、资产重组股,这些都是符合2019年上半年政府着力推动的、作为头等大事的工程。又如,元旦后启动的低价股,也是中央经济工作会议重点强调的5G、
移动互联
网、新基建、国资入股、军民融合等。
低价股的春天将引领A股的春天
两个多月前,大盘还站在2644点之上时,证监会主席刘士余就说:"A股离春天不远了"。但是,其后大盘仍然无情地跌了200点。
于是,有人就怀疑A股不会有春天。技术分析专家纷纷对2019年指数运行进行各种各样的预测,得出的结论基本是悲观的,上方高点至多只有3000点而已,很多人还认为,大盘至今还没有走出下降通道,还将探出新低。
但是,殊不知,大盘指数200点的下跌,主要是拜大盘权重股、石化双雄、银行股、保险股、白马股、医药股、白酒股的补跌所赐。
而大盘在10月19日2449点见底时,三分之二即2300多只股票早已进入了上升通道,普遍比底部高出了20%以上。一部分股票涨幅在50-100%,甚至百分之几百,提前进入了股市的春天,股价早已相当于3000点以上了。
人们尽管可以对大盘频繁震荡、有气无力、犹豫不决的走势感到憋屈,却无法阻挡低价股"革命"的浪潮和每天黑马股狂奔的激情!
当然,我赞同低价股"革命",并不提倡都要用连续的涨停方式扶摇直上到令人可怕的高度,我仍主张对低价股也要理性投资,要分析其基本面。一旦涨了30%,就应当见好就收,将成果落袋为安。别因贪心后面的涨幅而被套牢,成为被人收割的"韭菜"。
我也不赞同将低价股"革命"加以凝固化,提"消灭5元以下低价股"的口号。低价股的表现与大盘的表现有正向关系,到了一定阶段,低价股"革命"就会推动行情向上拓展。
从历史数据来看,申万低价股指数显示每上涨10%,6个月以后
上证指数
有望上涨7%左右。届时,低价股"革命"必然水涨船高,推动中价股上台阶,那么人们可更清晰地看到股市春天的样子。
在现阶段,投资者不能总是抱住自己以往看好的、长期持有的低价股不放,而应打开眼界,关注各个指数板中从高位深幅回落的5元以下或10元以下的低价股,分散持仓、轮番出击,扩大收益。
我依然坚持上周关于"今年会有一轮指数上涨20%的中级反弹行情"的观点。即便指数达不到这个涨幅,那就不妨竭尽全力,从低价股中去超额实现30%的收益目标。
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