天齐锂业赴港IPO获证监会核准 拟发行不超过50亿元可转债用于SQM股份收购

       本报讯（记者 黄彦韬）11月12日晚间天齐锂业（002466）公告称，拟向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等发行不超过50亿元的可转债，期限为发行之日起6年，募集资金将全部用于天齐锂业和全资子公司天齐锂业智利以现金方式购买SQM 部分A类股票（约占SQM公司总股本的23.77%）。

       公司表示，项目总投资金额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决，同时在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金（自有资金、境外并购贷款融资等方式）先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

       今年6月，智利国家经济检察官办公室（FNE）对天齐锂业收购SQM23.77%股份的项目发起了调查，10月4日，智利自由竞争保护法院批准了天齐锂业与FNE签订的《庭外协议》。该《庭外协议》内容包括：向SQM提名或投票选举的董事不得为天齐的董事、高管或员工；不要求提供且不获取SQM与锂业务相关的商业敏感信息等。

       “智利宪法法院驳回胡里奥•庞塞企业的上诉，允许天齐锂业对SQM公司股权的收购是正确的，如受理了上诉，对智利法律体系而言将代价很大。”最近香港媒体报道称，智利自由竞争保护法院(TDLC)院长Enrique Vergara 在采访中被问及TDLC批准天齐锂业与国家经济检察院(FNE)签订《庭外协议》一事时表示，这本质上是质疑检察院一项职能的合宪性，即达成庭外协议的职能，这对整个体系而言十分有用。

       另一方面值得关注的是，近日公司公告称于11月9日收到了中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司新发行不超过3.28亿股境外上市外资股，每股面值1元，完成本次发行后，公司可到港交所主板上市。公司表示，本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。分析人士称，既赣锋锂业赴港IPO后，天齐锂业也加快了境外融资步伐，两家锂电龙头企业都在争相扩大上游锂资源布局。