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两大巨头创新高 指引算力热点下半场

金融投资报 2023-11-17 17:43:49
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刘 柯

有投资者认为,11月A股的小阳春是因为美联储停止加息,再加上中美之间的关系缓和。其实,这只是表象,美联储即便是在不断加息的时候,海外市场表现依旧很好,依旧有像英伟达这样的科技新秀脱颖而出。

股票涨不涨,关键还是看内在。最近,两大科技巨头股价创出了新高,一个是科技新秀英伟达,一个是老当益壮的微软。仔细研究这两家创新高的公司,确实具有启示意义。

曾经靠视窗、靠台式机软件崛起的微软,在互联网时代并没有被甩下车,而是不断勇于创新,最终靠云计算和AIGC翻身。但是,助力微软翻身的“云”并非广泛意义上的“云”,它不是一个大的数据库或者数据出租中心,而是与应用相结合,与AIGC相结合。微软的Azure云服务在OpenAI的支持下取得了瞩目的成绩,这也让微软成为目前最大规模的AI云计算服务供应商,微软为此打造了统一的技术平台,将OpenAI植入微软AI基础设施,为微软众多软件、AI服务及其它企业提供支持。

也就是说,微软庞大的应用服务与云计算和AI相结合,才是其一直永葆青春的秘诀。实际上,在AIGC年代,应用端的爆发力要远远高于单纯的数据提供商。光有多少算力其实没多大用,云计算要与实际的应用最好是AI应用相结合,才能体现出最大的效应。阿里巴巴为什么在“双十一”之前暂停算力出租,就是因为“双十一”对于算力的需求非常大,阿里云需要为自己服务,但平时它的算力是富余的,可以出租给第三方产生效益。出租给谁?能出租多少?这些都是不确定因素,所以它的业绩波动非常剧烈,所以阿里云到现在才勉强维持盈亏平衡。

而作为算力总龙头,英伟达在最近一两年可谓风光无限,傲视群雄。即便是因为技术限制,其还是能推出新品绕过监管继续出口,而且还不断推陈出新,推出新品H200,性能较H100提升了60%到90%。不断拓展自己的产品护城河和市场,在整个算力需求源源不断的情况下收获满满。英伟达的成功,在于核心技术,在于对算力市场准确的预测与把握,在于AIGC和GPT不断升级以及向终端应用拓展。就在不久前,初创公司Humane公司推出首款无屏幕可穿戴设备AIPin,实际上就是一个植入GPT的微型投影,它可通过磁吸附在衣服表面,可将信息投影至手掌,并通过手势及语音进行交付,是一种非常新颖的智能穿戴终端,有望成为AI功能改变终端格局的开端。

也就在几天前,国内知名手机品牌vivo正式推出X100系列手机,其搭载了蓝心大模型的vivoX100系列手机,落地终端侧70亿参数大语言模型,跑通端侧130亿参数模型,vivo称这将会是全球首个百亿大模型在终端调通的大模型手机。不仅仅是智能穿戴和智能手机,AI还有一个大的细分领域是AIPC,就是AI计算机,华西证券预测,2024年将成为AIPC规模性出货的元年,当年全球AIPC整机出货量将达到约1300万台,2025-2026年AIPC整机出货量将保持两位数以上的年增长率,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。

AI终端的不断涌现,让AI算力需求不断提升,又让市场发现了一个新的细分领域,那就是算力调度。我们都知道,算力网络是一个广覆盖的概念,比如国内三大运营商目前拥有的算力网络是最强的,中国移动算力总规模已经超过8EFLOPS,中国电信算力总规模接近4EFLOPS,但这些网络犹如现在的4G、5G网,信号到处都有,但到了关键使用区域却经常掉线,为什么?AI会造成局域算力需求爆发,而这些领域就需要智能算力调度。也就是说,中国移动的算力网络覆盖足够了,但需要智能调度更多的算力到需要的地方。有机构指出,算力调度是算力建设新时代的必然趋势,测算2025年算力调度潜在市场规模在400亿元以上。

看到这里,其实就不难明白微软和英伟达股价创新高给资本市场指的路,就是细分领域的AI终端应用和算力智能调度。如果说算力硬件是算力热点的上半场,那下半场一定会是市场空间更大的AI算力应用和智能调度,而且其爆发力绝对不会比硬件差。


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