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新能源PK高油价,储能才是关键一环

金融投资报 2022-03-04 22:53:44
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金融投资报评论员 刘柯

受地缘政治风险影响,国际油价飞速上涨,纽约轻质原油期货价格在本周突破110美元,创了近10年来的新高。虽说高油价会持续多久尚难定论,但地缘局势短期或难以很快平复,那么油价目前维持在高位应该是大概率事件。

国际油价上涨,势必会引发全球大宗商品价格联袂上涨,全球范围内的通胀预期由此升温。摩根大通发出警告,若油价升至每桶150美元,将使全球经济增长停滞,并导致通胀飙升至7%以上。

而油价居高不下,对于下游化石能源消费也是一把双刃剑,原材料成本上升最终会传导至下游终端产品,造成产品涨价并导致消费需求下降。

与此同时,高油价也将促使非化石可替代能源加速发展,同时也将促使低碳经济加快发展。这是高油价背景下的另一个投资思路。

事实上,很多国家已经未雨绸缪,因为随着西方对俄罗斯经济与金融制裁的升级,作为全球主要石油输出国的俄罗斯,石油出口可能会减少,从而影响全球石油供应链。

德国气候与能源部最近提出立法草案,计划在2035年实现100%可再生能源发电的目标,比原计划提前了15年;

美国则在呼吁实施税收抵免、成立气候基金,利用一切手段缓解油价上涨带来的影响。

中国也在大力发展风光电等绿色可替代能源,2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中风电新增4757万千瓦,同比增长16.6%,光伏发电新增5297万千瓦,同比增长20.9%,均稳居世界第一,而且这个增速还在不断上升,今年1月份全国风电光伏新增装机超过1200万千瓦,这个增量已经达到2021年全年的12%。

风光电其实并不是新鲜事物,十多年前太阳能和风能就掀起过一波很大的投资热潮,多晶硅一度涨到天价,而且涌现出像华锐风电这样每股90元发行的风光企业。

但为什么到现在才又焕发“第二春”呢?这其中一个重要的原因是,全球推进碳中和碳达标的步伐在不断加快,许多国家都提出了中远期目标,控制化石消费使用替代新能源的趋势不可逆转。

另一个重要原因是,风光电虽然绿色环保,但其也有致命的短板,那就是不稳定,这个不稳定包括发电的季节因素以及电力输出的波动性,导致风光电在输出和使用的过程中难免有“断电”的尴尬。

因此,从经济效益的角度出发,风光电如果不能实现相对稳定的输出与使用,还是不能与现有电网无缝衔接,则运营效益就会大打折扣,市场投资的欲望就会直线下降。

当年华锐风电发行时何其“风光”,但一上市就持续亏损,现在已经退市了,让人唏嘘。

而要让风光电焕发“第二春”,光有政策扶持还不够,关键是要解决短板。而新型储能是未来风光电可替代能源能否得到大力发展的重要一环,也是可替代能源新的投资热点,无论是数字经济还是可替代能源,都需要网络能源储能。

以数字经济为例,目前国内重点发展的是5G和IDC数据中心,这已经成为数字经济发展的两大着力点。

5G方面,工信部明确表示将加快建设,今年将新建60万个5G基站,而前几年国内累计建成开通的5G基站也不过142.5万个,今年新建的就将占前几年建成的40%以上;再比如数据中心,随着“东数西算”工程的展开,要建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点,还要规划10个国家数据中心集群。

无论是5G基站还是IDC数据中心都是耗能大户,据测算,到2026年5G基站耗电量将上升至全社会用电量的2.1%,到2025年数据中心年耗电量约占全社会用电量约5%,这两个加起来就超过7%了。

因此,5G基站和数据中心都需要有精密空调、电源管理和储能配套的网络能源配套降耗,比如新建的数据中心,国家就明确规定了PUE能耗值必须在1.3以下,否则不给能耗指标,中国电信曾计划在北京亦庄投建3000个机架的数据中心,就是因为能耗指标不达标没有供电配额而告吹,由此可见一斑。

至于风光电发展需要的新型储能配套市场,则更具想象力。

前面说了,储能设备可以熨平风光电电力输出的峰谷差,降低这些可替代新能源电力使用的波动率,实现更稳定的经济效益。

据测算,随着风光电的大力发展,新型储能设备的市场需求每年都有百亿以上的增量,而且很多是通过政策性进行配套,否则就会出现大量弃风弃电的现象,与发展新能源的初衷相悖。

由于现在大力发展风光电的都是分布式或者处在偏远地区,抽水储能的条件基本都不具备,而能快速方便部署的电化学储能,特别是磷酸锂铁电池储能的市场增量是最大的,仅国网一家到2030年电化学储能就将由300万千瓦提高到1亿千瓦。

在这一领域,拥有电芯技术、电池生产和电源管理全产业链,能实现快速交付的企业将有望复制宁德时代在动力电池的霸主地位。

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