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四川省属国有企业再融资斩获重大进展
——川投能源40亿元可转换公司债券成功上市

金融投资报 2019-12-02 17:14:03
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本报讯(记者 郑翔)2019年12月2日,四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)控股的四川川投能源股份有限公司(简称“川投能源”,600674.SH)公开发行A股40亿元可转换公司债券(简称“川投转债”,代码110061)在上海证券交易所成功上市!募集资金40亿元悉数到位!成为川投能源历史上单笔最大金额再融资项目,同时也在时隔六年之后完成资本市场融资破冰,40亿元可转债融资规模位列2019年四川省属国有企业融资排行榜榜首!

作为四川辖区优质的国有上市公司,川投能源市值排名全省前五,川投转债启动至今历时近三年,本次发行规模40亿元,每张面值100元,共计4000万张,期限6年,首年票面利率0.2%,综合年化票面利率1.83%,主体和债项评级均为AAA级,初始转股价格为9.92元/股。引发了市场火热反响:一是老股东认购比例高达81.59%,远超2019年A股可转债老股东认购均值38.29%,认购比例稳居市场首位!二是网上网下发行部分,超额申购倍数为8753倍,远超市场平均水平近2倍,中签率仅为0.011424%,网上申购规模超过1万亿元,网下申购规模更是超过5.4万亿元,合计申购规模超过6.4万亿元,投资者认购热情极为高涨!三是可转债主体和债项评级方面,目前市面存续的240个可转债项目中,能够达到主体和债券项目评级双AAA级别的仅有19个。此外,历史上全部329个可转债项目中,双AAA级别的数量仅为39个,川投转债评级表现无论是在整体还是在当下均属第一梯队!再次印证了川投能源凭借过硬实力持续得到市场客观看待和投资者理性追捧的优异表现!

川投转债募集资金将全部用于重要参股的雅砻江杨房沟水电站项目建设,正式开启雅砻江中游流域水电站借助资本市场募集建设资金的历史先河!体现出公司不断强化市值管理,全力开拓资本市场崭新发展格局,借助金融资本催动核心能源产业提质增效的艰苦攻坚,对川投集团和川投能源不断做优做强做大能源核心主业具有明显促进功效!同时,标志着四川省属国有控股上市公司资本市场再融资工作取得重大进展!对进一步优化四川国有资产融资债务结构,提升我省能源产业有效供给,推动省属国有企业实现高质量发展意义重大!

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