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长虹能源1.74亿买资产  远方装备募资3000万搞研发

金融投资报 2021-06-11 17:35:21
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金融投资网记者 杨成万

长虹能源拟用自有资金17,409万元,购买长虹三杰16.8271%股权;知行股份拟以逾5700万元货币资金,增资参股公司环天良知;远方装备拟定向增发7009.34万股,募集资金3000万元,用于研发投入和补充流动资金;润和催化拟增发1279万股公司股票,募集资金1918.5万元,改善公司流动性。种种迹象表明,随着疫情形势的逐渐好转,以及“十四五”规划的实施,新三板川企结合自身实际,在投资、融资方面纷纷出手,希望在“十四五”开局之年,开好局、起好步。

投资:长虹能源购买长虹三杰资产

长虹能源拟用自有资金16,384.95万元,购买李国忠持有的江苏三杰新能源有限公司(已更名为“长虹三杰新能源有限公司”,简称“长虹三杰”)14.8961%股权;拟用自有资金1024.05万元,购买童文祥持有的长虹三杰0.9310%股权。本次交易公司将支付的交易资金总额为17,409万元。

根据投资协议书约定,李国忠、童文祥持有的长虹三杰股权于2018年7月19日办理了股权质押登记手续,质权人为长虹能源。本次交易前,公司持有长虹三杰51%股权;本次交易完成后,公司将持有长虹三杰66.8271%股权。目前已向市场监督管理部门提交《股权出质登记申请书》,解除股权质押登记手续正在办理过程中。

公司曾经于2017年10月29日与长虹三杰的股东签订投资协议书约定:业绩承诺期满后,如长虹三杰已完成业绩承诺,长虹三杰股东在长虹三杰2020年度审计报告出具后1个月内,有权向长虹能源转让其持有的部分或全部股权,长虹三杰整体估值应以不低于2018-2020年三年平均对赌净利润的13倍确定”。

长虹三杰2018年、2019年和2020年经审计的资产总额分别为5.01亿元、6.15万元和11.05亿元;净资产分别为2.57亿元、3.20万元和4.09亿元;营业收入分别为2.77亿元、4.21亿元和7.45亿元;净利润分别为3831.05万元、7720.41万元、14175.34万元;扣除非经常性损益之后归属母公司股东的净利润分别为3769.63万元、7645.99万元和13967.81万元。

投资协议约定,2018年、2019年和2020年平均对赌净利润约定目标分别为3200万元、3840万元和4608万元万元。而根据长虹三杰2018年、2019年、2020年实际完成净利润3769.63万元、7645.99万元和13,967.82万元(以扣除非经常性损益前后孰低确定)。长虹三杰不仅已完成业绩承诺,而且大幅超过约定的目标,已触发长虹能源收购长虹三杰股东股权义务,按2018-2020年三年平均对赌净利润的13倍确定股权转让价格。

长虹三杰成立于2014年8月4日,注册于江苏省泰兴市黄桥工业园区兴园路,注册资本人民币6981.711万元,其中,长虹能源持股51%,为其第一大股东。主要经营范围为;动力锂电池及配件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

知行股份近日发布的对外投资公告称,眉山环天良知实业有限公司(以下简称“环天良知”)系公司持股49%的参股公司,环天良知现注册资本金5000万元,因经营业务需要,拟增加注册资本金至16,633.5918万元。

由现有股东三方按持股比例共同新增资本金11,633.5918万元。其中,公司以货币增资5,700.46万元;眉山环天实业有限公司以经评估的实物资产增资5700.46万元;中铁交通建设集团(海南)有限公司以货币增资232.6718万元。

环天良知于2020年3月23日注册设立,注册资本5000万元,实缴资本5000万元。2020年经审计的资产总额为2987.04万元,净资产2987.04万元。本次交易不构成重大资产重组。公司于2021年5月22日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《知行良知实业股份有限公司对外投资》的议案。上述议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

公司表示,本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策,是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑,不存在重大投资风险,不存在影响公司正常业务经营的情形,将增强公司投融资能力,实现自身造血功能,进一步提升参股公司的业务开拓能力和综合竞争力,但仍可能存在一定的管理风险。对此,公司将建立健全对参股公司的监督治理,完善内部控制制度及监督机制,积极防范上述风险。

融资:远方装备增发股票募资3000万

远方装备拟以4.28元/股的价格发行7009.34万股,募集资金3000万元,用于研发投入和补充流动资金。据悉,公司挂牌后,曾于2016年以3.30元/股的发行价格发行过股票,因此,此次是第二次发行股票。

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《投资者适当性管理办法》,本次定向发行对象的范围为公司股东;公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工;符合投资者适当性管理规定的外部投资者,包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

公司表示,由于公司股票在二级市场上未能形成连续交易价格,在确定发行价格时不具备参考性,因此,本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业和公司成长性、每股净资产、前次股票发行的价格等多种因素后确定的。

本次发行完成后,公司股本规模、净资产等财务指标有一定的提高;将减少承兑汇票贴现支付,资产负债率将降低,公司抵御财务风险的能力将获得提升;财务费用和融资成本就下降,盈利能力将提高;对公司现金流量也会有积极的影响。

本次发行前,公司控股股东、实际控制人为张超杰,其直接持有公司股票29,515,240股,占公司股本总额84.18%,本次发行后,若以7009,345股发行数计算,张超杰持股比例为70.16%,仍为公司控股股东、实际控制人,因此,本次发行前后公司控制权未发生变动。

此外,润和催化拟以1.5元/股的价格,向公司的前十大股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司核心员工共计28位自然人发行不超过1279万股公司股票,预计募集资金总额不超过1918.5万元。

公司称,根据公司章程第二十条规定“公司发行股份时,仅向确定对象发行股份的,由股东大会审议通过的确定对象认购,不安排现有股东优先认购”。因此,本次股票发行现有股东不享有优先认购权。

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