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文兴:建北部都会区将深远影响投资预期

金融投资报 2021-10-09 10:47:49
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10月6日,香港特区行政长官林郑月娥在她任期内的最后一份年度施政纲领中,发布了香港北部都会区的规划纲要。香港北部都会区建成之后,香港、深圳、东莞、广州、佛山和中山将连城一片,成为世界上最大的城市群,成为全球最大的湾区之一,而且,有许多独特条件,是旧金山湾区、东京湾区和纽约湾区所不可比拟的。

 

■文兴

 

一眨眼,我们不仅度过了国庆长假,而且一脚踏进了2021年第四季度,2021年的最后阶段来了。

 

就眼前大家需要关心的资讯可大致了解一下。上周北向资金累计净流入69.67亿元,两市融资余额16853亿元,融券余额1561亿元。美股周四收高。美国参议院两党就短期内提高债务上限达成一致,将暂时避免出现前所未有的债务违约。市场等待周五将公布的重要非农就业数据。欧洲三大股指集体上涨。日韩股市集体上涨。节假期间,港股中国平安罕见大涨7%,一批“中”字头H股表现出色;山西二十余座煤矿关闭,节后供应缺口或更大;国家电影局初步统计数据显示,截至10月7日17时,2021年我国国庆档票房达42.46亿元。其中,《长津湖》以30.9亿元票房领跑,并打破国庆档影片票房纪录;美国默沙东公司宣布首个口服抗新冠药物效果显著,疫苗概念承压;欧洲天然气盘中回吐日内近40%涨幅,一度跌超10%;美国天然气跌离十三年高位,跌超10%,创一年最大跌幅,能源市场波动加剧。

 

A股市场中的中体产业8日开盘不久便封住涨停,让投资者对中国主办的冬奥会有了很多的期盼。9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.6%,低于上月0.5个百分点,降至临界点以下,制造业景气水平有所回落。受9月中旬发改委提出的能耗双控政策影响,部分工业企业的生产活动被限制,导致生产指数下滑。需求方面,虽然疫情得到了良好控制,但整体仍然疲软。9月生产指数下滑1.4个百分点,近18个月以来首次进入紧缩区间,产成品库存指数相应下滑0.5个百分点,生产积极性降低,但整体供需差有所收窄。经济动能走弱,新订单指数和产成品库存指数,分别下滑0.3和0.5个百分点。新出口订单指数连续处于收缩区间,并不能说明我国的出口金额收缩,但当下部分行业出口景气度较上半年大幅放缓是既定事实。欧美相比我国PMI处于高景气区间。8月美国PMI制造业和非制造业指数,分别录得59.9%和61.7%,制造业扩张但服务业受Delta病毒影响回落2.4个百分点;8月欧洲制造业PMI和非制造业PMI指数分别录得58.7%和56.3%,较此前分别回落1.7和2.7个百分点;日本制造业和非制造业PMI指数皆处于下滑状态,制造业PMI回落0.3个百分点至52.7%,非制造业PMI指数大幅回落4.5个百分点至42.9%。

 

不过,国庆假期发生的两件大事笔者认为比上面那些数据更有价值。一是10月4日,美国贸易代表戴琪在战略与国际研究中心发表了一个演讲,这份演讲与其说阐明了拜登哈里斯政府的中美贸易政策,不如说是全面承认了自2018年以来,美国特朗普政府对华强硬贸易政策的失败。有一个数据最有说服力,2021年前7月,中美贸易额达2.62 万 亿 人 民 币 , 同 比 增 长28.9%。飙升的数据显示,美国人民离不开中国产品。戴琪承认特朗普政府对华贸易政策的失败,其实道理很容易懂,美国卖给中国的是高科技产品,价格弹性比较大。而中国卖给美国的产品尽管附加值不高,但是许多是居民日常必需品,价格需求弹性低。从更大的战略层面来说,无论历史上,还是现在的贸易摩擦,美国对中国,有一个根本性的战略脆弱性的一面,中国具有的持久战特性而美国没有。在可以展望的时间里,中美贸易摩擦缓和与改变是肯定的。

 

国庆期间发生的第二件大事是,10月6日,香港特区行政长官林郑月娥在她任期内的最后一份年度施政纲领中,发布了香港北部都会区的规划纲要。还沉浸在国庆节日中的人们,可能还没来得及细品这份纲要的重要性。香港将大力建设北部都会区,规划面积达300平方公里,这略近于香港三分之一的土地面积。建成之后,将为250万人提供生活和就业空间,这相当于三分之一多的香港人口。关键是它的建成相当于再建了一个浦东新区。香港北部都会区建成之后,香港、深圳、东莞、广州、佛山和中山将连城一片,成为世界上最大的城市群,成为全球最大的湾区之一,而且,有许多独特条件,是旧金山湾区、东京湾区和纽约湾区所不可比拟的。笔者还不知道这条信息将如何对股市发生影响,但这将有助于影响投资者对未来的预期。

 

如果回到中美贸易摩擦美国方面的作为,就是一种短期思维,而香港北部都会区的规划是一种长远发展的思考。一个在寻找短期答案,一个在寻找长期答案。笔者这样的对比就能看出“持久战”的战略部署,做好自己的事,才是经济增长的重要途径。坚定走自己的路,明确自己的预期,将给资本市场带来资金,给经济发展明确方向,给人民生活带来追求。

 

我们还要坚信,面对疫情我们是站在胜利的一方。

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