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第十九届金基金奖揭晓!大成基金刘旭又双叒叕“大满贯”

金融投资报 2022-11-14 21:19:55
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刚刚!由上海证券报主办的第十九届中国基金业“金基金奖”榜单揭晓!大成高新技术产业股票基金(000628)(下称:大成高新技术产业)荣获“金基金•股票型基金五年期奖”。至此,大成高新技术产业已经连续五度摘取“金基金奖”。这也是该基金今年再度同时斩获“金牛奖”、“金基金奖”、“明星奖”三大权威奖项,分别为五年期开放式股票型持续优胜金牛基金、金基金•股票型基金五年期奖及五年持续回报股票型明星基金。

大成高新技术产业为大成基金股票投资部总监刘旭的代表基金,该基金自2015年2月3日成立以来,实现总收益225.90%(同期业绩比较基准收益率为8.8%),年化收益达16.67%。刘旭以价值投资、精选个股、长期持有著称,曾多次获得包括金牛奖在内的行业权威奖项,是市场上非常知名的长跑健将。

金基金奖为首批获得中国证监会核准的对基金进行公开评奖的资本市场权威媒体《上海证券报》主办。凭借着对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行和对基金发展规律的尊重,该奖项得到了基金行业和基金监管层的广泛认可,成为中国资本市场最具公信力的权威奖项之一。近年来,伴随着基金公司及基金产品数量日益增加,公募领域深受关注和颇具价值的金基金奖含金量愈加凸显,能够屡次获奖是基金公司综合投资能力的证明。

海通证券发布的基金公司权益类基金绝对收益排行榜显示,从三年期(2019年10月8日到2022年9月30日)绝对收益排名看,大成基金以旗下权益类基金平均收益率达96.23%的良好业绩位列全市场基金公司前十。过去二、三年来,市场变动剧烈、风格极致分化,大型基金公司能在三年期这个维度上保持业绩相当考验投研能力和风控能力。

数据来源:

1.大成高新技术曾获2021年度金基金·五年期股票型基金(上海证券报,2022/11/14)、五年期开放式股票型持续优胜金牛基金(中国证券报,2022/08/29)、五年持续回报股票型明星基金(2022/07/29)、2020年度金基金•五年期股票型基金(上海证券报,2021/07/13)、2019年度金基金•三年期股票型基金(上海证券报,2020/07/06)、三年期开放式股票型持续优胜金牛基金(中国证券报,2019/04/14)、三年期持续回报股票型明星基金(证券时报,2019/03/21)、2018年度金基金•三年期股票型基金(上海证券报,2019/04/25)、2017年度金基金•一年期股票型基金(上海证券报,2018/05/15)。

2.大成高新技术业绩数据来自大成基金,已经托管行复核,截至2022/09/30。

3.截至2022/09/30,刘旭在管产品(A类份额)如下,业绩数据来自各基金历年年度报告及2022年第3季度报告,大成匠心卓越三年持有因成立时间较短,暂不披露业绩。

(1)大成高新技术产业A基金成立日:2015/02/03。业绩比较基准:中证700指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%。最近5个完整会计年度(2017年-2021年)基金及业绩比较基准收益率分别为:36.33%/2.73%、-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%。大成高新技术产业成立以来发生过基金经理变动,2015/02/03-2018/09/11由徐彦管理,刘旭自2015/07/29任职至今。

(2)大成优势企业A基金成立日:2019/12/24。业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整年度(2020年-2021年)基金及业绩比较基准收益率分别为:69.06%/19.27%、25.24%/-3.80%。刘旭自基金成立以来任职至今。

(3)大成睿裕六个月持有A基金成立日:2020/06/05。业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整年度(2021年)基金及业绩比较基准收益率分别为:16.71%/-3.80%。刘旭自基金成立以来任职至今。

(4)大成睿鑫A基金成立日:2020/08/11。业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整年度(2021年)基金及业绩比较基准收益率分别为:15.23%/-4.35%。刘旭自基金成立以来任职至今。

(5)大成核心价值甄选A基金成立日:2021/03/15。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。自成立以来基金及业绩比较基准收益率分别为:-2.99%/-23.63%。刘旭自基金成立以来任职至今。

4.权益类基金绝对收益排名数据来自海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2022/09/30。基金管理公司绝对收益指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。排行榜参与排名满足条件的股票混合型基金要求设立满15个月。参与排名的基金公司为具有设立满15个月以上的股票混合型基金的资产管理人。

风险提示 基金过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩表现也不构成本基金业绩表现的保证。基金产品存在收益波动风险,管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件,根据自身风险承受能力购买产品。

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