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2021年公募基金成绩单出炉 博时权益、固收+指数业绩多点开花

金融投资报 2022-01-26 15:30:12
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2021年已经落下帷幕,公募基金成绩单也已出炉。这一年A股市场跌宕起伏,行情轮动迅速。在此背景下,也有不少基金公司把握住了时代机遇,展现了不俗的实力,博时基金就是其中之一。

金融投资报记者 刘敏

2021年已经落下帷幕,公募基金成绩单也已出炉。这一年A股市场跌宕起伏,行情轮动迅速。在此背景下,也有不少基金公司把握住了时代机遇,展现了不俗的实力,博时基金就是其中之一。根据银河证券数据显示,截至2021年12月31日,旗下有26只基金2021年收益排名同类前25%。同时,博时指数基金也实现近10%的平均收益率,“固收+”产品表现也持续抢眼。

7只权益类基金年收益涨超20%

在全年波动及分化的结构性行情中,权益类基金整体业绩跑赢市场,但分化也较为明显。Wind数据显示,2021年全年权益类基金算术平均收益率为9.28%,剔除指数基金后,主动权益类基金平均收益率9.94%。基金业绩出现分化较大,有三只基金加入“翻倍基”阵营,也有单只基金最高亏损 32%,首尾业绩相差超150个百分点。博时基金旗下有7只基金2021年收益率超过20%。其中,博时厚泽回报A2021年收益率达48.89%,在同类型的473指基金中排第15。该基金成立于2017年11月22日,成立以来年化回报23.59%,三季度最新规模2.62亿元。博时裕益2021年收益率为46.04%,在在同类型127只基金中排名第4。此外,博时新收益A、博时睿远事件驱动、博时特许价值A、博时睿利事件驱动、博时创业板两年定开也在2021年取得不错收益,收益率分别为23.65%、21.34%、20.64%、20.58%、20.37%。博时价值臻选两年持有A、博时军工主题A、博时内需增长A、博时荣泰、博时科技创新A、博时行业轮动、博时科创主题3年封闭运作2021年收益率均超过15%。(数据来源:银河证券,同类基金为银河证券三级分类,博时厚泽回报、博时裕益分类分别为:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)、混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(A类))

博时基金是业内成立较早、团队成员众多、岗位配备齐全的权益投研队伍,能为客户提供全面、专业的资产管理服务。博时公司权益投资团队拥有逾155位投研人员,基金/投资经理硕士及以上学历人员占比97%。而投研一体化的优点在于投研人员沟通效率提升,行业研究覆盖形成交叉及股票定价能力强化。博时基金尊重产品合同的风险偏好,通过大类资产配置、投资风险控制等机制保障组合风险特征相一致;追求卓越能力,在个股投资上坚持创造长期价值,兼顾投资团队的风格多元化。

“固收+”表现持续抢眼

“固收+”作为2021的热门品种热度空前随着资管新规实施,银行理财净值化转型来临,叠加低利率环境、收益下行等因素影响,“固收+”基金成为了很多投资者的理财新选择。2021年,博时基金“固收+”产品延续了其在固收类产品中长期以来的优异表现。

银河证券数据显示,博时转债增强A和博时转债增强C两只基金收益率超过20%,涨幅分别为24.64%、24.14%,博时转债增强A在同类型35只基金中排第15名,博时转债增强C在同类型35只基金中排第10名。值得一提的是,这两只基金2020年同样取得较好的业绩,2020年回报分别为26.25%、25.81%。(数据来源:银河证券,截至2021.12.31,同类基金为银河证券三级分类,博时转债增强A同类基金为:债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A类))

同时,博时弘泰、博时颐泰A、博时信用债券B、博时信用债券A、博时信用债券C也在2021年有不错表现,收益率分别为10.04%、8.64%、8.59%、8.59%、8.18%。另外,晨星中国基金业绩排行榜显示,博时信用债券A/B分别在积极债券十年期、五年期业绩排名中取得第2和第10的好成绩。(数据来源:晨星,截至2021.12.31,同一基金仅纳入一只份额,剔除疑似净值异常波动的基金,部分基金由于净值更新延迟未参与排名)

据了解,博时基金“固收+”投资团队由博时基金固定收益投资团队、权益投资团队、混合资产投资部、指数与量化投资部等投资团队的优秀基金经理组成,成员多在相关领域经验丰富,多位成员分别任公司董事总经理、研究/投资总监、部门/小组负责人等职位。在产品投资管理上实行强强联合,根据不同类型和不同策略的“固收+”产品安排合适的一位或多位基金经理共同管理,追求基金资产的长期稳健、可持续的增值。海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,在固收类基金最近十年(2012年1月4日至2021年12月31日)净值增长排行中,博时基金以188.21%的收益率,在52家可比公司中位列第二,在长期固定收益投资水平保持领先。

指数基金平均收益率近10%

从博时指数基金的表现来看,2021年有9只基金收益率超过20%。具体来看,博时新能源汽车ETF、博时自然资源ETF、博时自然资源ETF联接2021年收益率均在40%以上,收益率为43.90%、41.85%、40.73%。博时新能源汽车ETF成立于2020年12月10日,成立以来截止2021年12月31日已实现51.10%收益率。博时央企创新驱动ETF、博时中证央企创新驱动ETF联接A、博时中证央企创新驱动ETF联接C、博时中证500ETF、博时中证500ETF联接A、博时中证500ETF联接C均在2021年取得了20%以上的收益率。此外,晨星中国一年期基金业绩排行榜显示,博时央企创新驱动ETF以28.43%的收益率在大盘价值股票近一年业绩排名中位居第5。(数据来源:银河证券、晨星,数据均截至2021,12.31,晨星排名中,同一基金仅纳入一只份额,剔除ETF联接基金;剔除疑似净值异常波动的基金,部分基金由于净值更新延迟未参与排名)

博时基金作为中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,是目前我国资产管理规模最大与管理公募产品数量最多的基金公司之一。作为价值投资理念的首倡者和坚定的践行者,博时基金在业内率先进行了投研一体化改革,形成了研究驱动型、多元化的风格投资策略,以良好的业绩赢得口碑。截至2021年9月30日,博时基金公司管理资产总规模逾1.6万亿元,累计分红逾1509亿元人民币,共获47座金牛奖。(颁奖机构为《中国基金报》,颁奖年度为2004年-2021年)

风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品,博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

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