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聚焦新能源 长盛创新驱动近一年业绩同类第一

金融投资报 2021-07-22 09:23:26
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季报是基金业绩的阶段性总结。如果说牛年春节前基金净值的大幅提升多得益于重仓核心资产,那么,春节之后,尤其是二季度,产品业绩依然大幅跃升的基金,靠的应该是深度研究后的坚守和前瞻性判断后的抉择。随着基金二季报陆续披露,部分绩优基金的持仓情况终于揭开了“神秘的面纱”。笔者发现,灵活配置型冠军基金(基金分类:银河证券灵活配置型基金A类,股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)——长盛创新驱动混合基金,也在21日披露了二季报,查看该基金十大重仓股,其投资方向仍然坚定聚焦在新能源等先进制造业板块,但在个股选择上有所调整,而相关调整带来的是产品业绩“芝麻开花节节高”。

来看业绩表现,季报显示,截至6月30日,长盛创新驱动混合二季度收益率为48.20%,超额收益高达45.78%;过去1年该基金以102.81%的收益率实现了业绩翻倍,同期业绩比较基准仅上涨14.21%。另据最新的银河数据显示,截至7月16日,长盛创新驱动基金过去一年在490只同类基金中排名第1,过去两年以240.40%的收益率排名同类3/460,过去三年因良好的业绩表现获评银河证券“五星基金”(基金分类:灵活配置型基金A类,股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)。

同类冠军、翻倍基、五星评级等标签背后的投研实力,或可通过基金持仓来诠释。二季报显示,长盛创新驱动基金二季度保留了宁德时代、阳光电源、天赐材料、隆基股份、汇川技术等新能源个股,同时降低了福耀玻璃、长城汽车等汽车板块个股的仓位(仍在10大重仓股名单中)。值得一提的是,十大重仓股名单中二季度新增恩捷股份和锦浪科技两只与新能源密切相关的个股,WIND数据显示,截至7月20日,恩捷股份和锦浪科技近3个月涨幅高达112.49%和130.26%,相比此次调出十大重仓股名单的通威股份(近3月涨幅19.27%)和中科创达(近3月涨幅10.79%),同期超额收益率近100%。不难看出,此次二季度仓位的调整布局是推动基金净值走势“一路向上”的重要驱动力。

长盛创新驱动基金二季报中对基金投资策略和运作分析的阐述,也印证了产品对行业和个股的积极主动管理思路。报告中写到,“报告期内本基金仍然聚焦在长期跟踪研究的新能源等先进制造业,根据产业景气度与估值的衡量,略降低了市场预期较高的新能源汽车板块配置,增加了光伏等景气边际改善的板块配置。个股选择上,仍然以长期成长龙头品种作为基础配置,但整体稍作均衡,增配了一些基本面有所改善的中小市值个股,力求组合反映基本面的变化,同时保持稳健成长,降低回撤。”

对于后市预判,基金经理孟棋表示,从短期行情来讲,新能源整体板块估值达到较高位置,需要等待基本面的进一步确认,因此板块随着外部因素的扰动将波动加大,个股间出现分化。但从中期来看,新能源板块仍旧处于景气趋势中,尤其是光伏板块下半年将随着上游产能的释放有所恢复,新技术以及储能的爆发都是值得跟踪的机会所在。电动汽车的销量也仍然在爬坡过程中,特别是智能汽车的落地值得期待。

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