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A股开门红点燃春耕热情 国泰鑫利混合基金1月17日结束募集

金融投资报 2020-01-13 14:45:02
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在最近一个月的跨年行情中,上证指数不断攀高,先后突破3000点重要关口和前期高点,并一度触及3100点,A股的开门红行情,也顺势点燃了投资者春耕布局的热情。与此同时,伴随着2019年公募基金普遍提交靓丽成绩单,近年来公募基金主动投资能力逐渐得到公众认可,业绩优秀的基金管理人在市场上的吸引力在不断提升。据悉,拟由金牛基金经理程洲管理的国泰鑫利一年持有期混合型基金,提供一站式资产配置解决方案,专注挖掘长期价值,创新的“锁定期+可申购”双优机制也有利于进一步发掘长期价值,从而助力提高投资胜率。该基金将于1月17日结束募集,投资者不妨关注。

据了解,国泰鑫利拟任基金经理程洲具有20年证券从业经历,自2004年加盟国泰基金以来,先后成功管理过多只基金,期间屡创佳绩。以其代表产品——国泰聚信价值优势A为例,该基金谋求分享优质企业的长期投资回报,据银河证券数据显示,截至2019年12月31日,该基金过去一年60.25%的回报率位列459只灵活配置型基金(A类)前15%,从更长回报周期来看,近两年、近三年、近四年、近五年均名列同类基金前1/3。

持续优异的业绩表现并非偶然,而是源于基金经理程洲优异的选股能力、强大的择时能力及严格的风险控制三方面优势的强力驱动。以程洲管理的一只定期开放式基金——国泰聚利为例,在选股能力方面,根据Wind业绩分析中的归因分析,该基金的个股选择能力非常出色,尤其是对于制造业挖掘非常深入,板块中的个股选择收益非常突出;在择时能力方面,国泰聚利以绝对收益类配置为主,对于风险资产的仓位控制非常严格,在成立以来的“过山车式”行情中凸显了强大的择时能力;在风险控制方面,该基金亦表现突出,据Wind数据显示,成立以来截至2019年12月31日,该基金最大回撤仅为-2.64%,同期灵活配置混合基金平均回撤为-16.97%,年化波动率仅为同类基金的不到1/2,下行风险不到同类的1/3,夏普比率也显著超越同类平均。

资料显示,将于1月17日结束募集的国泰鑫利基金,股债投资相结合,其中股票资产占基金资产净值的0%-45%。在成立后的投资运作中,该基金拟精选高等级信用债夯实“底仓”收益,同时积极参与新股申购、大宗交易、定向增发等获取绝对回报,此外还将坚守价值投资理念挖掘行业龙头股票来增厚回报,基于攻防兼备以实现稳中求胜。在产品设计方面,作为一年持有期基金,该基金在成立后的任一开放日均可申购,资金锁定一年后可零费用自由赎回,“锁定期+可申购”的模式,有助于基金经理在投资过程中专注挖掘长期价值,争取更低的波动、更高的胜率,同时对于投资者而言,规避“追涨杀跌”的人性弱点,提升长期盈利体验。

【风险提示】

本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。我国基金运作时间较短,基金过往业绩不代表未来。其他基金的历史业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。本基金为混合型,购买前请详阅法律文件选择匹配产品谨慎投资。

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