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惠理高息股票基金获授基金互认资格 天弘基金获委任为基金内地代理人

金融投资报 2019-11-28 19:59:32
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金融投资网讯(记者 张璐璇)由天弘基金管理有限公司(下称“天弘基金”)代理的惠理高息股票基金于2019年11月12日获得中国证券监督管理委员会批准,注册成为内地与香港基金互认安排(MRF)下的北上互认基金。据悉,惠理高息股票基金的基金管理人是惠理集团有限公司(香港联合交易所上巿公司,股份代码:806)全资子公司惠理基金管理香港有限公司(下称“惠理香港”),天弘基金获委任为基金的内地代理人。这是继惠理价值基金之后,天弘基金携手惠理香港获批的第二只香港互认基金。

惠理集团联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺先生表示,基金互认计划有标志性意义,是促进内地与香港金融合作和互联互通的另一项重大突破,在为内地及香港基金市场发展注入新动力的同时,更为两地投资者提供更加多元化资产配置的选择。天弘基金是中国内地领先的综合性资产管理公司,是惠理重要的业务伙伴。凭借与天弘基金的战略合作关系,惠理会继续发挥自身优势,以26年丰富的投资经验和逾70人的专业投资团队,为内地投资者提供惠理高息策略产品,捕捉亚洲高息机遇,将优质的投资服务和恪守的投资理念进一步带进内地巿场,力争为投资者带来额外回报。

天弘基金国际业务部总监刘冬先生表示,惠理是亚洲区内的价值投资先驱之一,是香港享负盛名、具规模的上市资产管理公司,天弘很高兴与惠理在基金互认平台上再度合作。内地投资者对海外投资的需求热切,天弘基金作为专业的投资机构,力求为投资者带来多元化的投资服务。因此公司携手惠理,借助其长期投资佳绩和产品研发实力,为内地投资者提供更多海外资产配置方案。惠理高息股票基金作为亚洲市场内历史最悠久的高息股票投资基金之一,投资往绩优秀,在不同巿况下均具备防御性。

随着中国投资市场不断开放和互联互通的深入,内地投资者对海外投资机会兴趣渐浓,迅速发展的亚洲经济和金融市场正吸引着内地投资者的目光,作为联通中国与海外市场的桥梁,香港成立、聚焦在大中华区及亚太地区的投资基金尤其受到关注。惠理高息股票基金成立于2002年9月,基金经理旨在发掘亚洲区内优质高息企业,以灵活配置达致攻守兼备、力争额外回报的目标。该基金穿越数次金融危机,目前基金的管理资产达24亿美元。与此同时,惠理高息股票基金自成立至今取得超过787.9%的累积回报,年化收益率为13.6%,并获知名评级机构晨星评选为4星表现基金,多年来亦获基金业界颁授多个年度表现奖项。

惠理集团投资董事兼中国业务总裁余小波先生表示,内地是惠理的一个重要战略市场。今年是惠理进入中国内地市场的十周年,自2009年进军内地巿场,惠理一直积极拓展内地业务。惠理专注于亚洲地区价值投资26年,陆续把价值投资理念、多元化投资方案国际化的投资服务带到内地市场,为零售及机构投资者带来更多选择,满足各类投资者的需求。同时亦将与多家境内销售机构就MRF展开合作。

惠理成立于1993年,于2009年在上海设立办事处,是最早一批进入内地市场的境外资产管理公司之一。2017年11月,惠理集团旗下位于上海的全资附属公司获授中国私募证券投资基金管理人牌照,为首家以香港为总部并获此牌照的资产管理公司,其后陆续推出8只境内私募证券基金产品,进一步巩固了惠理集团为内地机构投资者及高净值人士提供优质全球投资方案的优势。惠理的旗舰股票基金“惠理价值基金”于 2018 年 12 月 6 日获中国证监会批准,注册成为集团的第一只北上互认基金。

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