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春节后，A股市场风向突变，先前赚钱效应吸睛的机构抱团股迎来持续调整，外资作为A股的第二大投资机构，其动向也值得关注。<全文>

随着市场需求的释放，以及供给刚性等因素影响，半导体行业高景气不减。考虑到美日厂商停产加剧芯片供应紧缺，国产替代主题将进一步被催化，半导体行业有望受到资金关注。<全文>

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