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司法冻结!三家A股公告 涉宝能系 拟减持华侨城A1.64亿股

中国基金报 2021-10-14 07:06:23
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多家信托踩雷、债券逾期、评级一周两遭下调的宝能系,正进一步将债务危机的向其持有的上市公司传导。

多家信托踩雷、债券逾期、评级一周两遭下调的宝能系,正进一步将债务危机的向其持有的上市公司传导。

 

10月13日晚,中炬高新和南宁百货双双公告,宝能系所持部分股份出现司法冻结或轮候冻结,10月9日韶能股份也公告了宝能系持有股份新增司法冻结情况。

 

而10月13日晚,宝能旗下深圳钜盛华和前海人寿宣布减持持有的华侨城A股份,预估套现约12亿元。此前一天的10月12日晚,华侨城已公告钜盛华已完成减持套现约7.5亿元。

 

上市公司密集公告司法冻结

 

10月13日一个晚上,两家宝能系持股上市公司公告了股份被司法冻结相关情况。

 

中炬高新称,近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司股东中山润田所持公司部分股份新增了司法冻结与轮候冻结的情形,其中司法冻结数量为555万股,占中山润田持股总数的2.81%,轮候冻结数量为2100万股,占中山润田所持股份比例的10.63%。中山润田为宝能投资三级子公司,系中炬高新控股股东。

 

截止公告日,中山润田持有中炬高新无限售流通股共计1.975亿股,占公司总股本的24.79%,已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态。其中累计质押股数为1.68亿股,占其所持股份的85.13%,占中炬高新总股本的21.1%;累计司法标记数为1.116亿股,占其所持股份的56.52%,占中炬高新总股本的14.01%。

 

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中炬高新称,中山润田股份被司法冻结与轮候冻结事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。不过市场人士提醒,后续需要提防宝能系质押和冻结股份出现被动减持情况,可能给二级市场带来抛压。9月9日,华夏幸福的质押股份被金融机构强制执行,就出现被动减持情况,导致中国平安被动成为第一大股东,引发市场关注。

 

当晚南宁百货也公告,公司于2021年10月12日接到南宁富天函告,获悉其所持有公司的1588.8万股股份被质押,与此同时有部分股份被司法冻结。南宁富天同样是宝能投资的三级子公司,为南宁百货第一大股东。

 

公告显示,南宁富天目前持有南宁百货股份1.03亿股,占公司总股本18.85%,此次质押后南宁富天累计质押股数为0.93亿股,占南宁富天所持股份的90.26%,占南宁百货总股本的17.02%。另外,南宁富天持有的南宁百货股份1000万股被珠海横琴新区人民法院司法冻结,本次被冻结股份占南宁富天所持股份的9.74%,占南宁百货总股本的1.84%。

 

而就在五天前的10月8日,另一家上市公司韶能股份也公告了宝能系持有股份新增冻结。

 

韶能股份称,截至截至公告披露日,韶能股份第一大股东深圳华利通持有公司无限售流通股共 2.16亿股,占公司总股本的19.95% ,本次司法冻结7395万股,占其所持公司股份34.31%,而累计被冻结2.16亿股,占其所持公司股份100%。深圳华利通为宝能投资的二级子公司。

 

根据韶能股份的公告,华利通名下有一笔5亿元融资,将于2021年12月29日到期。此前,华利通存在一项诉讼案件,深圳中级人民法院司法冻结华利通持有的1.42亿股韶能股份股票,该次冻结因为观致汽车融资租赁提供担保影响。而本次新增冻结的7395万股韶能股份为披露具体涉诉事项。

 

天眼查数据显示,10月12日宝能投资新增了6条被执行信息,9月以来合计已达18条,被执行金额177.7亿元。而宝能子公司深圳钜盛华有7条被执行信息,合计金额98亿元。

 

减持华侨城A套现7.5亿

拟继续减持预估套现12亿

 

同在10月13日晚,宝能系持股公司华侨城A,公告宝能旗下钜盛华及前海人寿拟减持股份。

 

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根据公告,本次减持不超过 1.64亿股,即不超过公司总股本的2%,将直接在二级市场竞价卖出,在公告披露之日起 15 个交易日之后的6个月内实施。按华侨城A10月13日收盘价7.57元计,本次减持预估将可套现12.4亿元。

 

目前钜盛华和前海人寿合计持有华侨城A 7.99%的股份,本次减持完后仍持有5.99%的股份,按10月13日收盘价计,市值仍有37亿。

 

而就在前一天,华侨城公告钜盛华此前已经减持了8047万股,占公司总股本的0.98%,减持均价9.34元,以此计算,宝能系套现了7.51亿元。

 

宝能系入股华侨城A始于2015年12月,彼时华侨城A非公开发行8.52亿股,占公司总股本比例为10.38%,非公开发行对象为华侨城集团、前海人寿和钜盛华,发行价格为6.81元/股。其中,华侨城集团认购股数为1.46亿股,前海人寿和钜盛华分别认购5.87亿股、1.17亿股,合计7.04亿股。该部分股份于2016年1月6日在深交所上市,锁定期为36个月。

 

早在今年6月,宝能系还减持了另一家商业百货公司合肥百货的股份。

 

根据彼时合肥百货公告,前海人寿于2021年6月2日至2021年6月3日通过集中竞价方式减持公司股份565万股。此次减持后前海人寿持有合肥百货股份3899万股,占公司总股本的4.9999%,不再是公司持股5%以上股东,因此后续即便有减持动作也无需披露,也就不得而知。

 

信托公司踩雷超百亿

 

目前宝能系的信托产品、内部“理财产品”、以及私募债已全线违约,大公国际在国庆节前连续两次下调宝能主要发债平台钜盛华的主体和债券评级,评级展望持续负面。

 

近几个月来山东信托、重庆信托、云南信托、中铁信托、民生信托等,纷纷踩雷宝能系,金额总计超过百亿。

 

山东信托于2020年11月4日至2021年4月16日陆续发起设立了“山东信托--青山20号集合资金信托计划”。截至2021年9月22日,山东信托未收到债务人宝能系的还款或担保人代偿款,触发违约条款,债权本金24亿元及利息款于2021年9月22日提前到期。

 

重庆信托于2020年3月10与宝能汽车签署信托借款合同,向宝能汽车发放贷款24亿元,由宝能投资、钜盛华、宝能地产及姚振华等提供保证担保,本息兑付日为2021年8月23日。但借款全部到期后,宝能汽车未按约定向重庆信托履行还本付息的义务,担保人亦未履行担保义务,随后重庆信托向重庆市第五中级人民法院申请强制执行。

 

云南信托的宝能项目属于事务类信托业务(即通道),成立于2018年12月31日,到2021年6月15日,钜盛华逾期支付利息8968.57万元,中国华融向北京金融法院提起诉讼,提出钜盛华加速清偿剩余借款本金42亿元等要求,并申请冻结了钜盛华部分银行账户。

 

10月8日,央企背景的中铁信托发布公告,宝能广州汽车产业园项目信托贷款融资人未能按期支付贷款利息,宝能投资和姚振华也未能履行保证人责任。该笔贷款金额达到28亿元。

 

而早在7月初,就有媒体报道宝能系旗下多个理财产品出现了逾期,包括:宝能面向内部员工等认购的定向融资理财产品——天盈、天鑫、贵鑫等“员工赢”产品;深圳海润基金发行的“宝盈2号私募投资基金”;前海世纪基金发行的“宝盈A-001号私募投资基金”、“纯债2号私募投资基金”等。

 

9月30日,宝能系的违约开始向债券市场蔓延。2020年钜盛华发了一笔一年期私募债,实际发行金额15.9亿元,今年9月30日到期。9月29日宝能方面就召集了投资人沟通会议,确认无法按时兑付,提出以场外方式进行展期。

 

根据上交所8月31日披露的钜盛华2021年半年报,钜盛华合并口径总负债为4789.18亿元,资产负债率达83.8%,现金及现金等价物余额同比下降约75.8%至45.7亿元,短期偿债压力较大。而宝能投资目前未披露2021年上半年财务数据,但截至2020年末宝能投资合并口径总负债5061.23亿元,资产负债率高达89.5%。

 

9月18日和9月24日,大公国际接连两次下调钜盛华主体及相关债券评级。第一次将钜盛华主体信用等级由 AA+下调至 AA-,评级展望调整为“负面”;第二次将钜盛华主体信用等级由AA-下调至A,评级展望维持“负面”。

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