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英伟达有望登顶全球市值“一哥”

金融投资报 2024-06-07 08:48:06
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■本报记者 陈雨禾

经历股价连续大涨后,全球AI芯片巨头英伟达再次成为市场关注的焦点。

从目前来看,英伟达不仅市值超越了苹果,成为仅次于微软的全球第二大市值公司,而且其接连翻倍的股价涨幅也赋予了资本市场更多的想象力。有观点指出,英伟达的超预期表现,或将为AI领域带来更多关注度。

股价猛涨市值再超苹果

美国当地时间6月5日,英伟达上演“三连涨”,报1244.4美元/股,涨幅达5.16%;与此同时,公司市值也突破了3万亿美元大关,达到3.01万亿美元,引发了市场的广泛关注。

苹果当日的收盘价为195.87美元/股,其3万亿美元的市值再次被英伟达超过。数据显示,上次英伟达市值超越苹果还是在2002年。

排名更替后,英伟达也成为了目前市值仅次于微软的全球第二大市值公司。数据显示,当日收盘的微软股价为424.01美元,市值为3.15万亿美元,与英伟达的差距不到1500亿美元。

在不少市场人士看来,眼下英伟达的市值排名并非最大看点。因为从目前市值“三巨头”的股价涨幅来看,英伟达与其他两巨头的涨幅对比十分悬殊。今年年初至今,微软、苹果的股价涨幅分别为13.17%和2%,然而,英伟达股价的同期涨幅高达147.26%。

不仅如此,从2023年年初至今,英伟达股价的累计涨幅已高达755.75%,翻了七倍有余。因此,在不少机构的眼中看来,股价涨速迅猛的英伟达,超越微软成为全球市值“一哥”,或许只是“分分钟”的事情。

在股价涨过1200美元大关后,英伟达即将进行的股票拆分同样受到市场关注。据公司此前披露的拆股计划,在本周五收盘按照10比1的比例拆股后,英伟达的股价将变成每股120美元左右,而原股东的持股数量也会相应增加。

有分析指出,拆股操作并不会影响公司的整体市值,但可能通过更加“亲民”的价格,吸引到更多的投资者,以增加股票流动性。

业绩与新品频频“出圈”

值得关注的是,在美国当地时间5月23日,英伟达发布超预期的最新财报后,公司股价也一度出现跳涨,并在3天内涨近20%。

彼时,英伟达披露的第一财季报告显示,公司期内实现营收260.44亿美元,同比增长262%;净利润则达到148.81亿美元,同比猛增628%。此外,公司还预测其2025财年第二财季的销售额将达到280亿美元。

东莞证券认为,随着云计算厂商持续加大资本支出,英伟达产品有望快速放量,从而带动上下游产业链公司迎来新一轮的高速增长。

本月初,英伟达 CEO 黄仁勋发表主题演讲。在演讲中,黄仁勋不仅高调宣布 Blackwell 芯片开始投产,并将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,同时披露了公司下一代AI 平台将命名为 Rubin,采用 HBM4内存,并将于2026年发布。按照英伟达的对外宣传口径,其首款Blackwell 芯片名为 GB200,是目前“全球最强大的芯片”。

业内分析人士认为,算力成本的显著下降,将使得处理海量数据成为可能。华泰证券认为,从低成本算力到高速互联的AI革命已全面开启。

券商继续看多AI产业链

A股市场中,在6月6日三大指数整体下跌的背景下,部分AI概念股依然逆势上涨。据Wind数据显示,当天AI算力概念股工业富联涨停,报26.07元/股;AIPC概念股立昂微涨停,报23.98元/股;半导体硅片概念股中晶科技涨停,报31.53元/股。

英伟达利好频出,国内相关领域的公司同样受到机构的关注。中航证券分析称,英伟达超预期的表现,再次验证了全球AI投资的持续高景气度,叠加近期OpenAI、Google等大模型的陆续发布,A股市场的AI行情有望迎来“二次启动”。

在英伟达Blackwell芯片投产后,由于Blackwell架构可以大幅提升推理优势,因此有望加速AI推理应用的进一步落地。

国海证券表示,大模型训练推动AI算力需求激增,算力产业链中的AI芯片、服务器及零组件等环节有望持续受益。相关个股包括AI芯片领域的寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微等;服务器领域的浪潮信息、工业富联、中科曙光、华勤技术、紫光股份等;大模型及应用领域的科大讯飞、金山办公、万兴科技、福昕软件、焦点科技、虹软科技等。


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