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文兴:期待来年春天

金融投资报 2022-11-20 19:25:18
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相信不少人十分热切地关注着北方一个省会城市,想从它的变换中找到未来变化的痕迹,这个城市就是石家庄。石家庄是千万级人口的大城市,最近那里发生的事情经常名列热搜前列,反映着人们关注的焦点的同时,也反映出人们预期的波动。

11月14日,石家庄相关部门发布消息证实,目前石家庄已经取消全员核酸检测,今后将只对重点人群及风险性较高的工作人员进行核酸检测。新规的实施让不少石家庄市民喜出望外的同时,也有不少市民对此感到担忧。而这种心情很快就反映出来了:当地连花清瘟胶囊已卖断货。随即证券市场相关公司的股价出现明显上涨,进而带动医药板块上涨。

在笔者撰写本文时,中药板块走势依旧很牛,特一药业再度涨停,10个交易日股价翻倍;康缘药业、太龙药业两连板;方盛制药、众生药业、华森制药、佐力药业等继续冲高。有一个平台上的口罩指数依旧强劲:30个交易日从1222点到1460点,上涨的速率超过大盘的速率。

有消息称,自从石家庄在致信全体市民时将大家上升到自己健康“第一责任人”的高度后,在常态化核酸检测点的关闭与重启方面虽然左右摇摆,但公共交通不再查验核酸信息却贯彻始终,石家庄地铁车厢里出现了攒动的人头。口罩指数上涨说明人们对医疗医药的需求,石家庄地铁人满为患也说明了生活的需求。

从石家庄又想到另一个省会城市海口。几天前笔者去海口一家汽车销售店试驾一台新能源汽车,试驾体验自然十分满意,但让笔者惊奇的不是这辆体验很好的车辆,而是海口那家有不少新能源汽车销售店的商城,众多车流和旺盛的人气让笔者惊讶。这是开业刚满一年的新商场,也就是说,诞生在疫情期间的大商城,让来自于大上海的笔者看了都感叹人气十足。

不久前,海口新开了一家能创记录的商城。10月28日上午,备受瞩目的世界最大单体免税店——海口国际免税城,携手800多个国内外知名品牌盛大开幕,其中不乏众多“首店”、“独家”品牌,一个国际化大型休闲购物综合体与打卡新地标就此诞生。有一个数据有点惊人:首批共计300根“弯月”充电桩一齐亮相地下一、二层停车场,这个数量算领先的吧?海口是海南省会,常住人口287.34万人,城区人口为208.96万人,规模等级为Ⅱ型大城市,城市类型为省会城市,排名46。马路车满为患,找一个停车位同上海一样难。在三亚有海棠湾国际免税城,海口又开张了世界最大单体免税店,还在疫情期间,不仅把发展的眼光放在疫情之后,而且在实践中更是藐视疫情迎风开业,看来,海南在实践中更把吸引全国客源落实到现实。

笔者看到海口免税店,就再度把眼光投放到背后的企业:中国中免。公司成立于1984年,目前是全球最大的旅游零售运营商及我国唯一的全牌照免税运营商,拥有193家免税店,涵盖口岸店、离岛店、市内店、游轮店、机上店和外轮供应店,包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184家及9家境外免税(7家在香港、澳门、柬埔寨,2家游轮免税店),公司是国内持有免税经营牌照的9个主体之一,并为持有经营牌照在国内经营所有种类免税店的唯一主体。

海口免税店开业了,据说开业后客流可观。今年“双11”,海南离岛免税店线上线下齐发力,采取系列举措促消费,受到消费者欢迎。海南省商务厅提供的统计数字显示,11月11日,海南离岛免税购物活跃,全省11家离岛免税店总销售额超3.4亿元。11月1日至11日,海南离岛免税店销售额同比实现增长。同时,海口、三亚等发放政府消费券,不少消费者领券消费。

海南消费状态是一个很重要的观察窗口,因为它能看到全国消费复苏的趋势,要知道,在2021年,三亚国际免税城收入规模达350亿元左右,为国内购物中心第一名。今年会是什么样的数据,笔者也十分在意。

看到石家庄、海口,背后还是关注疫情对经济的影响。还有一个行业的状况也十分明确地反映疫情冲击的程度,那就是民航行业。

还是看数据。上市客运航司陆续披露10月份经营情况。已公布数据显示,各大航司总体运营数据惨淡。当月,国有三大航司(国航、南航、东航)、春秋航空、吉祥航空等在运力投入、旅客周转量等重点指标上均同比大幅下降。分业务看,各大航司运营数据下滑主要源自国内航线受挫,而国际航线板块则延续了9月份的回暖趋势,主要指标继续恢复性增长。

11月15日晚间,国有三大航司集体披露月度经营数据。在运力投入上,国航、南航和东航10月客运运力投入(按可用座位公里计)同比降幅分别为54%、48.51%和56.16%。

笔者关注民航复苏,关注与疫情前相比的水平。从全行业表现看,航班管家数据显示,2022年10月,航班管家测算全民航旅客运输量约为1614万人次,同比2019年下降71.7%,同比2021年同期下降58.5%;10月民航国内运力是2019年同期的40%,国内客流量只恢复至2019年的31%。一个结论来了,航司的复苏尚待时日,它是观察经济复苏的重要一环。

当下股市正在炒作信创板块,有其特有的逻辑,也有道理。不过,笔者更愿意从石家庄、海口和航空公司来确认经济复苏的步伐,冷暖自知,也许当下就是复苏的底部,也许还要期待来年的春天。

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