天齐锂业拟配股募资16.5亿元 用于扩张氢氧化锂产能

       本报记者 舒娅疆

       在本月上旬宣布配股申请取得证监会核准批复之后，天齐锂业（002466）于近日披露配股说明书。根据公告，公司将以公司现有总股本 994,356,650 股为基数，按按每 10股配 1.5 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 14915.35万股，配股募集资金总额预计不超过人民币16.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于在澳大利亚西澳大利亚州奎纳纳市（Kwinana）建设“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。

       据悉，天齐锂业此次配股将采取网上定价发行，通过深交所交易系统进行。配股价格为11.06 元/股，配股代码为“082466”，配股简称为“天齐 A1 配”。发行对象为截至股权登记日2017年12月15日（R日）深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

       值得一提的是，公司募资扩张氢氧化锂产能的行为被认为是高端三元市场前景广阔背景下的适时之举。华金证券分析师林帆指出，2017年1-9月，新能源汽车累计产量达42.4万辆，其中乘用车占比超过80%，占据主导性地位，并且在前9批次目录中，乘用车三元锂占比达76%，由此可见三元锂需求旺盛。此外，高能量密度车有更高的补贴系数进一步驱动高镍三元的快速发展。由于氢氧化锂是制备高镍三元锂电池的基础原料，未来的需求会快速增长。

       广发证券分析师巨国贤则认为，天齐锂业即将展开的配股发行行为将助力锂盐扩张，项目投产后可增强公司盈利能力。

       资料显示，天齐锂业公司拟在澳洲 Kwinana 建设 4.8 万吨电池级氢氧化锂,其中一期 2.4万吨已于 2016 年 10 月开工建设,预计2018 年 10 月竣工试生产,二期 2.4 万吨处于前期可研及部分前期投入工作,预计 2019 年底竣工试生产。

      “一期计划投资 20.16 亿元,本次配股融资约 16.5 亿元,不足部分由公司自行筹资解决。该项目所在地距泰利森矿山仅 250公里，供应链及税收成本(澳洲出口产品税率为零)优势明显,同时该项目契合未来三元材料发展主流趋势,投产后可增强公司盈利能力。”巨国贤同时也表示，锂矿配套锂盐产能扩张, 有望助力公司业绩高增长。“公司拥有全球最大锂辉石矿泰利森 51%股权, 其锂精矿年产量在 50万吨左右,未来年产能将扩至 134 万吨(其中化学级 120 万吨,技术级 14万吨),预计2019 年第二季度竣工试生产。 锂矿产能扩张可满足锂盐增长需求。拥有禀赋优异、低成本、全自给的锂矿资源是公司主要优势,未来业绩随着泰利森锂矿扩张放量有望大幅增长。”