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冲规模和去库存成为市场热闹的主要原因
金融投资报
2017-11-28 07:22:13
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近期A股市场连续回撤,但并没有影响基金发行市场;相反,近期基金的发行热闹程度却非同寻常,基金发行数量无论是同比还是环比,均有较为明显的提升。《金融投资报》记者注意到,截止11月27日,共有117只基金在发,同比大增五成以上。其中,权益类基金发行占比明显提升。冲规模和去库存成为基金发行市场热闹的主要原因,而今年以来业绩表现好的基金公司,往往在发行市场上更为吃香。
■ 本报记者 刘庆华
灵活配置型占比近半
WIND数据显示,截止11月27日,正在发行的基金达到了117只。同比来看,在去年同一天,处于发行期的基金数量仅为77只,同比增长了近52%。环比看,10月27日处于发行期的基金共有42只。无论是环比上个月还是同比去年同期,当前的基金发行数量都大幅增加。
从基金类型来看,偏权益投资的产品发行数量占有绝对优势,债券类基金的发行则大幅萎缩。117只正在发行的基金中,灵活配置型占到56只,占比几乎近半,股票型、指数型、偏股混合、平衡混合分别为6只、8只、9只和1只。而二级债基、中长期纯债基金和偏债混合型基金加起来的总数仅为34只,占总数的比例仅为29%。
这一情况与去年同期相比有明显差异。去年11月27日处于发行期的77只基金中,债券和偏债混合类的基金占比达到了44%。《金融投资报》记者注意到,这种差距与市场环境出现较为明显的变化有关。自去年四季度以来,债市调整震荡持续将近一年,债券基金收益普遍吸引力不高,尤其是10月以来债市再次出现暴跌,债券基金的发行热情较低也在情理之中。另外,尽管去年四季度债券市场就开始调整,但基金发行市场往往有一定的滞后性。因此,当时债券基金的发行数量占比仍然较高。而股票市场及股票类基金的赚钱效应在今年较为明显,因此权益类基金的发行比例较去年明显提升。
此外,就基金公司角度看,共有15家公司旗下至少有3只新基金正在发行,其中最多的有6只基金同时发行,包括国泰、华夏、易方达。
绩优基金更为“吃香”
就整体而言,目前基金发行市场热度上升,主要是由于四季度结束后,基金公司即将迎来规模的比拼时刻,因此,四季度基金公司的主要任务之一往往就是冲规模,而新基金发行市场就是争夺规模的重要战场。鉴于前述基础市场的表现差异,股债两类产品在基金发行市场的待遇也出现了一定的差异,今年投资业绩表现较好的基金公司,其发行的权益类产品在市场上较为“吃香”。
WIND数据显示,四季度以来成立的基金中,嘉实价值精选首募规模达到66亿,在发行市场上排名第5,而排名前4的基金是机构定制基金的概率较大。华安幸福生活首募规模达到38.45亿元,在权益类基金中仅次于嘉实价值精选。银华估值优势首募规模为29.01亿元,国泰聚优价值、易方达现代服务业的发行规模也紧随其后,分别达到28.98亿元和27.46亿元,远超四季度主动权益类基金平均9.16亿元的发行规模。无一例外,这5只基金所属的公司,今年以来均有基金业绩表现出色,如国泰互联网+、易方达消费行业、华安策略优选、嘉实沪港深精选以及银华富裕主题,今年以来截止11月24日的累计回报,分别达到57.82%、57.18%、54.73%、54.12%、47.13%,名列市场前茅。
此外,也有业内人士认为,当前基金较高的发行热情动力之一即是去库存。因为如果不尽快解决,其它的一些工作可能将无法进行,比如有可以挤占了第二批FOF的放行。这位业内人士指出,去库存动力大,显示了新基金发行规则的严肃性,以促使和约束以后基金公司在申报产品时不那么随意、任性。当然,由于发行数量大增,“僧”多而“粥”有限,发行失败的可能性可能会提升。
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