金融投资网讯 2月22日晚间,太阳能发布了2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第一期)的公告。本次债券采取分期发行的方式,本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),债券简称为“22 太阳 G1”。债券代码为149812。
本期债券每张面值为100元,发行数量为不超过1000万张(含1000万张),发行价格为人民币100元/张。本期债券发行期限为 5年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
公告显示,经东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)综合评定发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。
本期债券上市前,截至2021年9月30日,太阳能最近一期末的净资产约为 149.72亿元;合并口径资产负债率为63.13%,母公司口径资产负债率为10.27%;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.34亿元(2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。
2月23日,太阳能发布了票面利率公告,公司和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经公司和主承销商协商一致,最终确认本期债券(债券简称“22 太阳 G1”,债券代码“149812”)的票面利率为 3.32%。
公司将按上述票面利率于2022年2月24日至2022年2月25日面向专业投资者网下发行。(柏金伶)